Après 3 décennies de concurrence face aux GMS, les commerces traditionnels détiennent encore 80% du marché de la distribution, estimé à 200 milliards de DH.

Proximité, facilités de paiement, horaires d’ouverture et livraison à domicile sont les principaux atouts de ces commerces traditionnels. Les marques l’ont bien compris et leur donnent de plus en plus d’importance à travers des incentives assez diversifiés selon le secteur, mais devraient-ils aller plus loin? Quelles sont les attentes des retailers marocains?

Le dernier article de cette série porte sur les incentives, les bonus et les attentes des commerces traditionnels de Casablanca vis-à-vis des marques de 4 catégories de produits, à savoir : huile, biscuiterie, eau et soda 

Des incentives? Oui, mais pas pour tous!

Bénéficiez-vous de bonus de la part de certains de vos fournisseurs toutes catégories confondues ? (base répondants : 411)

%

D’après les résultats de notre étude, seuls 4 épiciers sur 10 bénéficient de bonus offerts par une ou plusieurs marques.

Ce chiffre s’établit à 6 sur 10 pour les commerces traditionnels des quartiers huppés tandis que leurs homologues des quartiers intermédiaires et populaires sont respectivement 4/10 et 3/10 à en bénéficier.

Le secteur des boissons gazeuses est celui qui offre le plus de bonus, 5 épiciers sur 10 en bénéficient.

 

 

Quels sont ces bonus ou incentives ?

De quels types de bonus bénéficiez vous ?

(base répondants : 168)

  • Remise sur la quantité 47% 47%
  • Produit additionnel au delà d’une certaine quantité 33% 33%
  • Equipement pour le commerce (réfrigérateurs, télévisions…) 21% 21%
  • Cadeau personnel (télévisions, voyage, téléphone…) 18% 18%
  • Prime selon le chiffre d’affaire réalisé 2% 2%

Au global, parmi ces bénéficiaires, 47% jouissent d’une remise sur la quantité, 33% d’un produit additionnel au delà d’une certaine quantité et 21% d’équipements pour le commerce. Ces équipements sont davantage proposés par Coca-Cola (50%) et Pepsi (44%).

Dans les quartiers huppés, les produits additionnels sont mentionnées par près de deux tiers des bénéficiaires, c’est le principal bonus qu’ils obtiennent avec des cadeaux personnels (34%).

Dans les quartiers intermédiaires et populaires ainsi que dans les petites épiceries, les remises sur la quantité prédominent sur les autres types de bonus avec plus de la moitié de bénéficiaires.

 

Une générosité qui ne semble pas être au goût de tous !

Malgré les efforts déployés par les marques marocaines pour satisfaire les commerçants, il semblerait qu’environ un tiers a une préférence pour les cadeaux personnels, alors que ce bonus n’est offert que seulement dans 18% des cas.

2 commerces sur 10 préfèrent les équipements pour le commerce et 26% n’ont aucune préférence en terme de bonus.

La remise sur la quantité, premier bonus proposé par les marques ne semble intéresser que 7% des commerçants.

Parmi ces types de bonus, lequel préférez-vous ?

(base répondants : 168)

  • Cadeau personnel (télévisions, voyage, téléphone…) 37% 37%
  • Aucun 26% 26%
  • Equipement pour le commerce (réfrigérateurs, télévisions…) 23% 23%
  • Prime selon le chiffre d’affaire réalisé 7% 7%
  • Remise sur la quantité 7% 7%

Principales attentes exprimées : Promotion et marge bénéficiaire !!

Si vous aviez une ou des attentes à formuler à l’un de vos
fournisseurs de ces 4 catégories, quelle serai(en)t ce(s) attente(s) ?(base répondants : 411)

  • Promotion 42% 42%
  • Marge bénéficiaire 41% 41%
  • Politique de retour 23% 23%
  • Remises 17% 17%
  • Echange de marchandise 15% 15%
  • Approvisionnement 2% 2%

Les attentes exprimées par les retailers diffèrent selon la taille du commerce et le type de quartier.

4 épiciers sur 10 voudraient avoir des promotions et une marge bénéficiaire plus élevée. Environ 2 sur 10 souhaiteraient avoir une meilleure politique de retour et/ou des remises.

Les épiciers des quartiers huppés sont plus sensibles à la marge bénéficiaire et à la politique de retour tandis que les grands commerces et ceux basés dans les quartiers intermédiaires sont davantage friands de promotions et de remises.

 

 

7 épiciers sur 10 adressent leurs principales attentes au géant des boissons gazeuses, Coca-Cola. Loin derrière, les attentes concernent également Lesieur Cristal (dans 10% des cas) ainsi que les Eaux Minérales d’Oulmès (9%).

Les attentes liées aux promotions et à la marge bénéficiaire concernent l’ensemble des fournisseurs mais d’autres attentes sont spécifiques à des marques en particulier :

– Excelo : Politique de retour (29%)

– Pepsi : Politique de retour (29%) et échange de marchandise ( 24%)

– Centrale Danone : Echange de marchandise ( 26%)

Quel est ce fournisseur ?

(base répondants : 411)

  • Coca-Cola 67% 67%
  • Lesieur Cristal 10% 10%
  • Eaux Minérales d’Oulmès 9% 9%
  • Tous 4% 4%
  • Mondelez 3% 3%
  • Autre 8% 8%

Notre enquête auprès des retailers avait pour objectif d’évaluer les performances des principaux acteurs FMCG dans divers secteurs d’activité, l’eau en bouteille, la biscuiterie, l’huile de table et les sodas, mais également de comprendre leurs attentes vis-à-vis des différentes marques.

Les questions que nous avons posées ne font qu’effleurer la surface. Pour en savoir davantage sur les stratégies de ces acteurs ainsi que sur les effets de leurs communication sur l’ensemble des commerçants et consommateurs, il faudrait retourner sur le terrain et poursuivre l’enquête.

Si vous souhaitez approfondir le sujet, d’autres enquêtes seront menées auprès de cette cible dans les prochains mois. Si vous souhaitez interroger les retailers sur des produits ou services spécifiques, sur la concurrence ou sur un autre sujet en particulier, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Méthodologie d'enquête

Mode de recueil : Face à face

Période de réalisation du terrain : du 4 au 18 Avril 2019.

Lieu de réalisation de l’enquête : 16 quartiers de Casablanca.

Échantillon : 410 commerces.

Détails des quotas

1-Quartier:

Quartier % Echantillon
2 Mars 5% 20
Ain Sbaa 4% 17
Beauséjour 7% 29
Bourgogne 6% 24
Derb sultan 8% 34
Gauthier 5% 19
Hay Hassani 6% 25
La Gironde 8% 31
Maarif 7% 30
Mers sultan 7% 29
Oulfa 7% 30
Q des hopitaux 7% 30
Racine 2% 10
Sbata 7% 29
Sidi Maarouf 6% 26
Total 100% 410