Aujourd’hui, le marché de l’eau en bouteille au Maroc est en pleine croissance. En effet, la consommation a doublé entre 2010 et 2016. Est-ce dû à un changement des habitudes de consommation, à un manque de confiance dans la qualité de l’eau du robinet ou le marocain devient-il plus sensible à son hygiène de vie ?

17% des marocains consomment essentiellement l’eau en bouteille

Selon notre sondage,  17% des marocains consomment exclusivement ou le plus souvent l’eau embouteillée contre 83% qui optent pour l’eau du robinet. Pour être plus précis : 6% consomment exclusivement l’eau en bouteille, 11% la consomment le plus souvent, 20% consomment le plus souvent l’eau du robinet et 63% consomment exclusivement l’eau du robinet. Concernant les catégories socioprofessionnelles (CSP), un peu moins de la moitié des plus aisées consomment l’eau en bouteille contre 15% pour les CSP C et 10% des CPS D et E. Nous n’avons noté aucune différence par âge.

  • Consomment exclusivement l’eau embouteillée 6% 6%
  • Consomment le plus souvent l’eau embouteillée 11% 11%
  • Consomment le plus souvent l’eau du robinet 20% 20%
  • Consomment exclusivement l’eau du robinet 63% 63%

Sidi Ali : à la tête des produits préférés

Malgré la vague du boycott d’avril à août 2018 , les marocains ont une préférence pour les produits de la société des Eaux Minérales d’Oulmès. En effet, selon notre sondage, 62% des interviewés qui déclarent consommer exclusivement ou le plus souvent l’eau embouteillée préfèrent les produits de cette société.

%

Sidi Ali

%

Ain Atlas

%

Bahia

Bahia : produit préféré des CSP D et E

Dans le top 3 des marques préférées par CSP on trouve Sidi Ali et Ain Saiss pour les A,B et C. Les CSP D/E consomment plus Bahia. C’est compréhensible quand on sait que ce produit de la société des Eaux Minérales d’Oulmès se vend à 3.5 DH par bouteille de 1,5L contre 5 à 6 DH pour Sidi Ali.

CSP A,B

CSP C

CSP D,E

  • Sidi Ali 29% 29%
  • Ain Saiss 23% 23%
  • Ain Atlas 14% 14%
  • Sidi Ali 25% 25%
  • Ain Saiss 16% 16%
  • Sidi Hrazem 14% 14%
  • Bahia 23% 23%
  • Sidi Ali 20% 20%
  • Sidi Hrazem 16% 16%

Qu’en est-il du reste des marques ?

Toujours selon notre sondage, il apparaît que les marques préférées des Marocain après les produits des Eaux Minérales d’Oulmes sont Ain Saiss et Sidi Hrazem. Malgré le boycott, la structure du secteur en termes de parts de marché n’est pas prête de changer.

En conclusion, quel que soit le pouvoir d’achat ou la situation socioprofessionnelle, aujourd’hui l’eau embouteillée n’est pas un produit de luxe mais clairement un produit de grande consommation. De ce fait, la concurrence s’annonce rude entre les géants du secteur dans les années à venir. Ces sociétés devront faire preuve d’innovation pour se démarquer et atteindre des consommateurs au profils bien différents.

Méthodologie d'enquête

Mode de recueil : Enquête téléphonique sur système CATI.

Période de réalisation des appels : du 10 au 15 Octobre 2018.

Lieu de réalisation de l’enquête : Marketphone, filiale du groupe Sunergia à Casablanca

Échantillon : 1000 personnes interrogées de façon aléatoire soit une marge d’erreur de +/- 3.7%. La structure de l’échantillon a été redressée de façon à coïncider avec la structure de la population marocaine issue du recensement du HCP (RGPH 2014).

Détail des quotas

1-Genre:

Genre%Echantillon
Homme49%490
Femme51%510
Total100%1000

2- Tranche d’âge:

Tranche d’âge%Echantillon
15-24 ans25%250
25-34 ans22%220
35-44 ans19%190
45-54 ans15%150
55-64 ans10%100
65 ans et plus9%90
Total100%1000

3-Milieu d’habitation:

Milieu d’habitation%Echantillon
Urbain62%620
Rural38%380
Total100%1000

4- Catégories socio-professionnelles:

Catégories socio-professionnelles%Echantillon
A/B13%130
C56%560
D/E31%310
Total100%1000

5-Régions:

Régions%Echantillon
Casa-Settat-El Jadida20%200
Rabat-Salé-Kénitra14%140
Tanger-Tetouan-Alhoceima11%110
Oriental7%70
Béni Mellal-Khenifra7%70
Fes-Meknes13%130
Draa-Tafilalet5%50
Marrakech-Safi12%120
Souss-Massa8%80
Région du sud3%30
Total100%1000

*Les catégories socioprofessionnelles ont été définies en fonction de l’âge du répondant et de 3 autres critères:

  • Revenu du ménage (15 000 Dhs)
  • Type d’habitation: Villa, appartement haut standing, Appartement moyen standing, Appartement économique, Maison marocaine traditionnelle, Maison marocaine moderne, Baraque ou habitat sommaire.
  • Profession du chef de ménage. Haut fonctionnaire, Cadre supérieure, Cadre moyen, Fonctionnaire, Professions libérales….,