Le marché automobile marocain présente des opportunités de développement significatives.
Dans le cadre de l’enquête l’Économiste-Sunergia, nous nous sommes intéressés au secteur de l’automobile au Maroc, afin d’offrir un aperçu des comportements des ménages marocains en matière de motorisation, d’entretien des véhicules et de projets d’achat. Nous avons ainsi posé une série de questions. C’est M.A.M qui s’occupe d’analyser nos chiffres dont voici les principaux enseignements.
Combien de ménages marocains ont une voiture? Et combien de voitures par ménage?
Combien de voitures avez-vous dans votre ménage?
شحال من سيارة عندكوم في الدار؟
- 70% des ménages marocains n’ont pas de voiture.
- Parmi les ménages motorisés (30%):
- 25% possèdent une seule voiture.
- 4% possèdent 2 voitures et 1% disposent de plus de trois véhicules.
- Les personnes âgées de 25-44 ans sont davantage motorisées, où 31% des 25-34 ans et 28% des 35-44 ans disposent d’une seule voiture.
- À l’opposé, les ruraux (86%), les seniors de plus de 65 ans (80%) et les CSP D et E (90%), sont davantage ceux qui n’ont aucun véhicule.
Combien de fois entretiennent-ils leur voiture?
Âge de la voiture
- 33% des voitures a moins de 5 ans, 34% entre 5 et 10 ans, et 33% plus de 10 ans.
Fréquence de l’entretien technique
- 33% des propriétaires effectuent un entretien annuel, davantage auprès de ceux ayant une voiture dont l’âge est entre 5 et 10 ans (45%)
- 23% préfèrent une révision trimestrielle.
- 6% n’ont jamais encore entretenu leur voiture, davantage auprès de ceux ayant une voiture dont l’âge est de moins 5 ans (13%).
Perception du coût de l’entretien technique
- Le coût de l’entretien est perçu comme élevé par 66% des Marocains ayant une voiture (dont 34% pensent que c’est très cher et 32% que c’est plutôt cher).
- Les femmes (45%), jugent davantage que le coût “très cher”.
Ont-ils l’intention d’acheter une voiture? Préfèrent-ils les voitures neuves ou d’occasion?
Avez-vous l’intention personnellement ou un membre de votre foyer d’acheter une voiture / de changer votre voiture dans les 12 prochains mois?
واش ناوي نتا أو شي واحد من الأسرة ديالك الصغيرة تشري / تبدل السيارة في 12 أشهر الجاية؟
- 23% des Marocains prévoient d’acquérir une voiture dans les 12 prochains mois, dont 12% pour eux-même et 4% est le cas d’un membre de leur foyer.
- Les Marocains qui comptent acheter/changer de voiture pour eux même sont davantage auprès des hommes (23%), des personnes âgées de 25 à 34 ans (28%), des habitants du centre (24%), et des CSP A et B (23%).
Si vous deviez acheter une voiture, opterez-vous pour le neuf ou l’occasion ?
نفترض أنك باغي تشري سيارة، واش غادي تختار سيارة جديدة أو قديمة
- Parmi les Marocains qui ont répondu par l’affirmatif, 77% opteraient pour des véhicules neufs (davantage élevé auprès des jeunes de 25 à 34 ans (87%)), contre seulement 10% qui envisagent une voiture d’occasion.
Par quel moyen financeriez-vous votre achat ?
بأي وسيلة غادي تمول شراء السيارة؟
- 45% des futurs acheteurs comptent puiser dans leur épargne pour financer leur achat.
- Crédit bancaire classique (11%) et crédit participatif (1%).
- Prêt auprès de la famille (10%).
DataViz
Si c'est la data qui vous intéresse, vous pouvez rechercher vous même vos insights dans nos données à travers notre DataViz ci-dessous!
DataViz, qu'est ce que c'est?
DataViz est la contraction de deux mots : Data et Vizualization.
C'est un ensemble d'outils et de techniques de communication visuelle qui permettent de présenter clairement et efficacement de l'information. En français, on traduirait ce terme par visualisation de données et on pourrait réduire son sens aux graphiques qui les représentent.
Toutefois, à l'ère de l'information et du Big Data, ces techniques servent avant tout une philosophie pour nos études de marché : donner du sens à l'immense quantité et à l'effrayante complexité des données disponibles à travers une apparente simplicité.
Pour voir les instructions d'utilisation cliquez ici
La DataViz ci-dessous est à 100% intéractive, n’hésitez pas à cliquer un peu partout pour voir ce qu’il se produit!
Vous pouvez par exemple:
| Action | Instructions |
| Filtrer les données en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques de la population | Si vous cliquez sur l’image qui représente les femmes puis sur l’image qui représente la tranche de revenus 6000 à 12000 MAD, alors les résultats seront mis à jour et ne présenterons plus que la part de l’échantillon correspondante à ces critères. |
| Filtrer les données en fonction des réponses à une question | En cliquant sur les graphiques qui représentent les réponses, vous filtrerez l’ensemble des données sur cette base. Par exemple, en cliquant sur la partie rouge du camembert qui représente les personnes ayant répondu “Non” à une question, toute la visualisation sera filtrée sur ces personnes. Ainsi, vous pourriez voir la distribution par âges pour cette réponse ou encore savoir si ces personnes sont moins optimistes que les autres. |
| Retirer un filtre en cliquant de nouveau sur l’élément visuel qui correspond. | En cliquant une deuxième fois sur une image qui vous a servi à filtrer les donnée, vous la dé-selctionnerez. Ainsi, vous retirez ce filtre. |
L'accès à la DataViz est payant
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Un exemple de DataViz est disponible gratuitement ici.
Méthodologie d'enquête
Les études de marché et les sondages que nous vous fournissons n’ont de sens que lorsqu’ils respectent une méthodologie qui sert un objectif.
Mode de recueil : Enquête téléphonique sur système CATI.
Période de réalisation des appels : du 11 Septembre au 11 Octobre 2024.
Lieu de réalisation de l’enquête : Marketphone, filiale du groupe Sunergia à Casablanca
Échantillon : 1019 personnes interrogées de façon aléatoire soit une marge d’erreur maximale +/- 3.1%. La structure de l’échantillon a été redressée de façon à coïncider avec la structure de la population marocaine issue du recensement du HCP (RGPH 2014), projetée sur 2023 (Projection de la population et des ménages 2014-2050, HCP).
Détail des quotas
1-Sexe :
| Sexe | Structure de la population mère (HCP) | Structure de l’échantillon |
| Homme | 50% | 63% |
| Femme | 50% | 37% |
| Total | 100% | 100% |
2- Tranche d’âge :
| Tranche d’âge | Structure de la population mère (HCP) | Structure de l’échantillon |
| 15-24 ans | 21% | 10% |
| 25-34 ans | 21% | 19% |
| 35-44 ans | 19% | 26% |
| 45-54 ans | 16% | 23% |
| 55-64 ans | 12% | 13% |
| 65 ans et plus | 11% | 8% |
| Total | 100% | 100% |
3- Milieu d’habitation:
| Milieu | Structure de la population mère (HCP) | Structure de l’échantillon |
| Urbain | 65% | 64% |
| Rural | 35% | 36% |
| Total | 100% | 100% |
4- Catégorie socio-professionnelle:
| CSP* | Structure de la population mère (HCP) | Structure de l’échantillon |
| A/B | 13% | 8% |
| C | 56% | 35% |
| D/E | 31% | 57% |
| Total | 100% | 100% |
5- Région:
| Régions | Structure de la population mère (HCP) | Structure de l’échantillon |
| Casa-Settat-El Jadida | 20% | 27% |
| Rabat-Salé-Kénitra | 13% | 14% |
| Tanger-Tetouan-Alhoceima | 11% | 10% |
| Oriental | 7% | 6% |
| Béni Mellal-Khenifra | 7% | 6% |
| Fes-Meknes | 13% | 13% |
| Draa-Tafilalet | 5% | 4% |
| Marrakech-Safi | 13% | 11% |
| Souss-Massa | 8% | 7% |
| Région du sud | 3% | 3% |
| Total | 100% | 100% |